这周初始，头部手机厂商新机发布会迎来围聚期。9月10日，苹果将于凌晨1点召开新机发布会，将发布iPhone16系列新机、新一代AppleWatchSeries10和新款AirPods耳机。同日，下昼14：30，华为见不凡品牌盛典及鸿蒙智行新品将举行发布会。这也意味着两大厂商将在新品上直面竞争。首部AI手机 VS 首部“三折叠”手机，你更看好谁呢？

既然9月是消耗电子的旺季，那这一板块当今的布局机遇怎样呢？

统计数据看，寰球智高手机出货量前三季度同比降幅逐季收窄，2023 年四季度同比变动转正，2024 年二季度寰球手机出货量防守上涨，同比增长 6.5%。从旧年四季度初始，终局需求依然出现了昭着复苏。

从行业中报事迹来看，消耗电子Q2不时复苏趋势，AI产业链施展强劲，上半年终了买卖收入2738.3亿元，同比增长22%。

9月25日初始还有META Connect大会，届时可能会发布下一代AR眼镜。在宽恕这些居品硬件升级以外，还不错宽恕一下AI大模子接入的成果。

现时哪些细分板块更值得宽恕？您的主要布局想路是奈何的？

提议宽恕苹果产业链龙头公司，因其受益于AI端侧落地可能带动的换机潮。

从短周期的复苏周期来看，安卓产业链有关公司依然从预期落地为实验，苹果产业链公司还在预期过渡到实验的左侧阶段，定制开发小程序价格这一阶段可能更合乎布局苹果产业链。要是AI加执下的iphone16取奏效利，也会给安卓系的友商们打造榜样，届时布局安卓系的契机又可能驾临。

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大富科技（300134）

公司亮点：国内逾越的挪动通讯基站射频器件、射频结构件的提供商

题材认识：折叠屏+消耗电子+华为+苹果

公司子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是其折叠屏手机转轴中枢部件的主要供应商。

华映科技（000536）

公司亮点：福开国资委旗下的面板厂商，自主研发的金属氧化物面板时间属于当今国内开始进氧化物器件时间

题材认识：消耗电子+OLED+华为

华映科技主要从事清晰面板、清晰模组等居品的研发、策画、坐蓐和销售， 是寰球垂危的新式平板清晰专科制造商。当今公司确立了" 大 面 板、小模组” 的发展政策，公司以中小尺寸清晰面板为中枢，投合现存清晰模组业务，酿成触控一条龙居品政策布局，为客户提供一整套产业链的居品定制做事。

华升股份（600156）

公司亮点：国表里知名企业的麻纱、面料及服装家纺的供应商，湖南省名牌居品

题材认识：消耗电子+折叠屏

湖南英捷高技术有限背负公司是一家专科禁受金属粉末打针成形（MIM）时间坐蓐不锈钢、陶瓷、钛合金等各式精密、异形、复杂零件的国度高新时间企业。

联创电子（002036）

公司亮点：寰球最大的畅通相机镜头供应商、寰球最大的全景相机镜头和全景影像模 组的供应商

题材认识：消耗电子+华为+芯片+汽车电子

公司现已酿成光学镜头和触控清晰两伟业务板块，主要居品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、清晰模组、触控清晰一体化模组等。

临了一家，亦然最看好的！

1、公司亮点：国内大齐量坐蓐微清晰投影系统光学元(组)件的主要企业，公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要塞监控、投影整机过甚中枢部件。公司主导居品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。公司合色棱镜、TIR棱镜寰球阛阓占有率达到65%，稳居寰宇第一，成为行业隐形冠军。

2、当今股价也只是唯有10多元的价钱，近期刚刚初始在底部启动主升浪的拉升，量能大幅堆量放量的情状，主力资金流入进场！

3、时间面小程序开发资讯，消耗电子+AI眼镜+假造实验+华为多题材认识股，后市有望奋发深圳华强成为最新妖股！