万凯新材可转债刊行网启程演于8月15日在全景路演见效举行。万凯新材董事长沈志刚，万凯新材财务总监、董事会书记高强，中金公司投资银行部董事总司理、保荐代表东谈目标磊，中金公司投资银行部副总司理、保荐代表东谈主李鹏飞参与本次行径，并在线上与投资者张开商量。
万凯新材董事长沈志刚在致辞中默示，公司剿袭“以东谈主为本、开拓改造、科学解决、联袂共进”的假想理念，为社会提供健康、安全、环保、优质的瓶级PET，并勤恳于成为“瓶级PET公共领跑者”。现在公司瓶级PET产能为300万吨，产能范围居公共前方，产能范围和效益、技艺水虚心研发才调均处于行业超越地位。面临行业竞争，公司现时有两大战术磋议。一是优化产业链布局，试验纵向一体化战术，亦为本次刊行可转债召募资金的主要战术意图。二是加速走出去战术，公司将继续树立国际销售仓储收罗、加速国际产能布局，遏抑提高公司国际阛阓闻明度，提高对阛阓的响应速率，积极鼓舞国际化假想战术。
看成万凯新材本次刊行的保荐代表东谈主，中金公司投资银行部董事总司理、保荐代表东谈目标磊默示，自2022年3月上市以来，万凯新材开启了加速发展模式，2021年至2023年营业收入复合增长率为35.23%。限度2023年末，万凯新材在我国华东和西南地区领有统统300万吨/年的瓶级PET产能，产能范围位居国内第三、公共前方。
互动商量步调，中金公司投资银行部副总司理、保荐代表东谈主李鹏飞在回话投资者发问时默示，公司深爱泛泛假想中的技艺聚集，掌合手了瓶级PET产品的关节技艺，酿成了范围化、智能化、柔性化、绿色化的坐褥体系。先后拓荒了热灌装瓶级聚酯树脂、环保高节能瓶级聚酯树脂、食用油专用聚酯树脂、大容量瓶/桶用聚酯树脂、大容量食物用聚酯树脂与绿色化坐褥关节技艺、高透亮、低乙醛瓶级聚酯树脂产业化关节技艺、羼杂二元醇选取三单体IPA共聚技艺、新式环保型无锑聚酯偏激缩聚催化剂和高透亮非晶型聚酯树脂等关节技艺。
万凯新材财务总监、董事会书记高强先容称，公司继续加强研发参加，以开拓PET在家电、建材产品、汽车、医药、化妆品、新动力上等领域的新欺诈，小程序开发并通过专科化子公司凯普奇见效孵化多个新材料技俩。现在重心研发技俩有：生物基呋喃聚脂技俩、PET化学再生技艺技俩、新式耐热共聚酯。
这次公司拟向不特定对象刊行可颐养公司债券，召募资金27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料技俩（一期）（MEG一期60万吨技俩）、补充流动资金技俩。
中金公司投资银行部董事总司理、保荐代表东谈目标磊觉得，跟着本次召募资金投资技俩之一MEG一期60万吨技俩达产后，将减少公司对入口MEG的依赖，提高原材料供给安全性。此外，公司亦积极布局和开拓国际阛阓，包括正在迟缓鼓舞国际产能的布局，以进一步提高客户放心度，鄙俗可能的国际商业摩擦。
字据CCF数据，2020年、2021年、2022年，公司占公共阛阓的份额永诀为4.25%、4.35%、、6.73%，呈逐年提高趋势。万凯新材董事长沈志刚在回话投资者发问时默示，面临国内、国际阛阓时势和同业竞争，公司迟缓启动鼓舞国际化假想战术。前年5月份，公司在新加坡竖立国际子公司，厚爱开启了万凯的国际布局，现在仍是启动认知国际商业窗口和投资平台的作用；前年12月份，公司通过结伴款式在尼日利亚运作投资树立30万吨/年范围的瓶级PET坐褥基地，走出了国际建厂的第一步。现在，尼日利亚技俩处于前期行政审批等策划阶段。该技俩建成后，公司将成为业内首家布局公共的企业。
第51分钟，恩佐-费尔南德斯推射，梅西在禁区前沿碰了一下皮球入网。
本次刊行27亿元可转债，每张面值为东谈主民币100元。本次可转债期限为刊行之日起六年，即自2024年8月16日至2030年8月15日。本次刊行的可转债简称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。
了解本次路演互动，请点击：https://rs.p5w.net/html/143705.shtml